Klientide moodul kuvab aktiivse kliendibaasi koos arvete, kontaktide, kõnelogi ja märkmetega. Kõik andmed salvestatakse SafeSalesi andmebaasis.
Klient lisatakse automaatselt, kui müügitorustikus märgid ettevõtte kliendiks (etapp Kohtumine või Pakkumine → Märgi kliendiks).
Iga kliendi juures näed:
Klõpsa kliendil (noolikooon rea lõpus) et näha:
Inforegistrist laetud hetkeandmed — käive, töötajate arv, riskiklass, juhatus. Sektsioon on kokkupandav.
Kõik kliendi arved koos olekute, summade ja tähtaegadega. Saad lisada, muuta ja märkida maksetuks.
Määra täpne järelkontrolli kuupäev ja kellaaeg — ilmub Kalendris.
Lisa kõnede märkmed koos kuupäeva ja kokkuvõttega.
Tutvustuskiri saadetud staatusega kontaktid, kellelt pole pikka aega vastust tulnud, kustutab süsteem automaatselt (konfigureeritav Seaded → Filtrid & vaade → Kontakteeritud — automaatne puhastus).
Kui klient lahkub, klõpsa Märgi churni'd → klient liigub klientide nimekirjast välja. Süsteem küsib enne kinnitust.